沙特阿美691亿美元收购SABIC 受低油价冲击将支付期延长至2028年

原油市场行情 (23) 2020-06-19 11:02:22

  当地时间6月17日,沙特阿美宣布成功完成从沙特主权基金公共投资基金(PIF)手中收购沙特基础工业公司(SABIC)70%股权的交易。该交易的收购价格为2591.25亿里亚尔(691亿美元),相当于每股123.39里亚尔。这是全球化工行业有史以来最大的一笔交易。

  沙特阿美还宣布,由于新冠疫情对油价的打击使该公司收益受损,将延长691亿美元的付款计划,预计在2020年至2028年期间分期付款,比之前的计划增加了三年。

  沙特阿美的净收入在今年第一季度下降了25%。原本,沙特阿美收购SABIC的交易可以在2021年完成付款,但在去年年底将已经将合同延长到了2025年。

  油价近期的大幅下跌意味着沙特阿美将向公共投资基金支付比SABIC当前价格高出近30%的溢价。当收购于2019年3月首次宣布时,SABIC的股价为每股123.4里亚尔(32.89美元),而现在股价跌到每股89里亚尔。

  沙特阿美表示,SABIC将继续在沙特证交所Tadawul上市,并将继续在其法律监管框架内开展业务。

  沙特阿美在新闻稿中说,收购SABIC股份符合沙特阿美的长期下游战略;该战略旨在提高沙特阿美的炼油化工一体化产能,并通过整个碳氢产业链的集成来创造价值。预计SABIC仍将受益于沙特阿美的下游化工原料生产、大规模投资能力和重大增长型项目的执行能力。

  沙特阿美在声明中称,原油需求在未来几年中有望实现创纪录的快速增长,此次交易将进一步提升沙特阿美在全球石化行业的影响力。沙特阿美和SABIC在2019年的石化产品产量合计达到9000万吨,该统计数据包括化肥和特性化学品。

  为PIF筹集的新资金将有助于该基金收购国际公司的大量股份。由于全球许多公司的股票因疫情和经济停滞而大幅折价出售,该基金一直在积极地收购这些公司的股份。5月底,沙特中央银行将其外汇储备中的400亿美元转移至PIF。

  目前,PIF已经持有了约5亿美元的股份,其中包括嘉年华公司、Live Nation、华特迪士尼、万豪国际、美国银行和脸书等,以及7.14亿美元的波音股份。

  PIF董事总经理亚瑟·奥斯曼·卢马延表示:“对于沙特三个最重要的实体来说,这是一个重要的里程碑。 它为PIF的长期投资战略提供了资本,因为它推动了沙特阿拉伯的经济转型和增长,进一步为我国人民带来福祉。”

  “同时,这项收购也将支持沙特阿美的下游业务持续增长,并扩大其国际影响力;这项收购也使SABIC拥有了一个以战略能源行业为重点的新股东,并且这个新股东也具有支持成长型项目的能力。”卢马延说。

  作为SABIC的新晋大股东,沙特阿美将为SABIC董事会推选多数成员。两家公司还设立了企业合作与整合委员会,旨在为两家公司的合作与整合事项提出建议。SABIC首席执行官将出任该委员会的主席一职,此外,该委员会还将包括SABIC的两名成员和沙特阿美的三名成员。

  此次收购正值沙特面临数十年来最严重的金融危机,新冠疫情和低油价的双重打击迫使沙特实施紧缩措施,包括削减公共支出和将增值税提高两倍。

  沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔表示,“尽管新冠肺炎疫情迫使许多公司修改甚至重新考虑其长期战略,但我们长期的业务聚焦、财务实力和应变能力使我们能够完成这一历史性交易。它翻开了两家公司历史的新篇章,也是我们长期下游战略实施过程中的重要里程碑。”

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